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            Dentons 與大成之間的聯合現在生效。如需了解該事務所目前在全球的運營情況,請訪問 dentons.com。為方便客戶以及其他希望了解該事務所在中國的運營信息的人士,本網站將繼續保持公開幾個月。

            大成助力廣投能源集團公開發行全國首單非儲架發行核電用途綠色債券

            2021年3月5日,廣西廣投能源集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行綠色公司債券(第一期)(專項用于碳中和)(債券簡稱:21廣能G1,債券代碼:149400)完成專業投資者申購及配售發行的簿記建檔工作;3月10日,本次債券完成發行,募集資金全部到賬;3月15日起,本次債券在深圳證券交易所上市交易。此前,廣投能源集團已于2021年1月取得中國證券監督管理委員會印發的“證監[2021]152號”《關于同意廣西廣投能源集團有限公司向專業投資者公開發行綠色公司債券注冊的批復》。本次債券發行總額為5億元,債券期限為5年期(附第三年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權),票面年利率為5.30%。本次債券由國信證券股份有限公司擔任牽頭主承銷商及簿記管理人、受托管理人,由國海證券股份有限公司擔任聯席主承銷商。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,發行人的主體信用等級為AA+級,本次債券的信用等級為AA+級。本次債券無擔保。


            大成律師事務所受托委派由彭宋志、崔云英、朱亦辰等人組成的項目團隊為題述債券的注冊及發行提供了全方位、全過程的專項法律服務。


            本次債券在扣除發行費用后,擬將不低于70%的募集資金用于綠色企業股權注資,對應支持的防城港核電二期項目建成投產后,將實現經濟效益、社會效益、生態效益的有機結合,每年可為廣西提供165億千瓦時清潔、高效、經濟、可靠的電力能源,相當于當前廣西全社會用電量的8%,每年可減少標煤消耗約529.65萬噸,減排二氧化碳約1600萬噸,減排二氧化硫和氮氧化物約20.79萬噸,環保效益相當于4萬公頃森林。


            據悉,本次債券是全國首單非儲架發行核電用途綠色債券、深圳證券交易所首批碳中和債券之一、廣西首單碳中和債券。碳中和專項債券作為綠色債券的子品種,募集資金主要用于清潔能源、清潔交通、綠色建筑等低碳減排項目。

            廣投能源集團是廣西投資集團有限公司(2020年《財富》世界500強榜單第490名)旗下專業化從事能源產業投資、建設、運營管理的控股子公司,以電力起家,水、火電并舉,大力推進熱電聯產、循環經濟發展方式,實施清潔能源戰略,積極發展天然氣、核電、光伏發電,搭建油品煤炭貿易產業鏈,推動地方(區域)電網建設。廣投能源集團自2003年成立發展至今,已構建了集火電、水電、核電、天然氣、熱電,光伏發電、風電、氫能等新能源業務,地方(區域)電網和能源貿易于一體的多元化能源產業格局,業務遍及華南、西南、華中等區域,能源技術與服務輸出到南亞、西亞、拉美等地區,是廣西最大的地方發電實體,中國能源企業500強排名第28位。


            大成律師事務所自2009年進駐廣西以來,至今已為廣西境內眾多企業累計超過100支(期)包括但不限于公司債券、可轉換公司債券、企業債券、金融債券、境外美元債券、中期票據、集合票據、(超)短期融資券等各類債券的發行提供了專項法律服務,為廣西境內企業在資本市場直接融資貢獻了專業力量。


            金倍安